Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за царицей в царские палаты попали её завистливые сёстры и мачеха, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они жаждали власти и начали строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием Салтана, злодейки подменили донесение, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный царь велел ждать своего разбирательства, но это письмо также было перехвачено и заменено. В итоге невинную царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на гибель.
