Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет в Византии возвращается на родину. Он грезит о правлении в родной Суздальской земле, желая возвысить ее до уровня главного и богатого центра Руси. Но его отец, властный и опытный Юрий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Это вынуждает наследника великокняжеского престола пойти на мятеж и провозгласить себя самостоятельным правителем.
Первоначально его начинания претворяются в жизнь стремительно: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и новые города, укрепляется православная вера, а торговля достигает расцвета. Однако, достигнув вершины власти и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть из предательства, тайных заговоров и интриг.
